Маниса.
Фидан носи лощи новини на Махидевран, решението на Мустафа разстроива Султанката и тя моли да я оставят сама В това време Сюлейман си спомня какви наставления е давал на Мустафа - .
Мустафа също мисли спомня си за вспоминает Ибрахим и думите му . На сутиз столицы в котором ринта получава писмо че баща му го вика при себе си Мустафа и Ташлъджалъ са готови да заминат за столицата
Шах Султан моли за милост за Мустафу от Сюлейман, но разгневенб тои отказва да приеме всякакви оправдания . Хюррем изисква Аяз да поддържа гневното настроение на Сюлеймана по отношение на сина му ако не се съглси го заплашва с лишаване от длъжност
Матракчи и Малкочоглу разбират е това са игри на Рустем към разговора им се присъединява разтрвожената Хатидже. Единствената мисъл на Султанката е да спаси племенника си за да не повтори участа на Ибрахим, Малкочоглу и Насух обещават да защитават шехзаде Мустафа пред баща му
Есмахан, притеснена от възможноста да я омъжат отива при шехзаде Мехмет, но тои я отпраша под предлог че ше излиза, На вратата Есмахан среща Михримах, която я обижда с думите че тя не е наложница за да си позволява да е насаме с принца
Махидевран се опитва да разбере какво става със сина и . Моли Аллах да не го оставя и да и го върне жив
Габриела изтръгва признание от венецианеца. че сестра и Лукреция е в харема на Мустафы.
В Европе папата както винаги е неспокоен от опасното съседство с османската империя чиято мощ нараства с всеки ден , Папата е с намерение да обедини целия хрисиянски свят срешу Султан Сюлейман.
Шехзаде Мустафа пристига в двореца, преди да влезе за настроението на баша му го предупреждава Лютфи Паша.
Сюмбюл докладва за пристигането на шехзадето на Хюррем, само Джахангир се радва че ше види батко си
Хатидже и Шах посрещат Мустафа споделят му притеснянията си и го съветват да моли за прошка , но тои мисли че нямя за какво да иска тази прошка
Сюлейман в своите покои не допуска сина си близо до себе си докато не му даде отговор на неговите въпроси .
Уверен в своята справедливост шехзаде Мустафа отстоява своята правота . В Маниса Махидевран в тревожно очакване успокоява Румеиса.
Шехзаде Мустафа представя на баша си доказателства за вината на Искандер и преданността на Пири Паша .
след разговора със сина си Сюлейман остава доволен , но му казва да не забравя че е длъжен да се съветва с него по всички въпроси и да внимава занапред . Убедилсе в преданноста на сина Сюлейман не скрива гордостта си от него.
Шах султан, Хатидже Султан, Лютфи Паша се радват за това как са се развили събитията . Михримах и братята идват в двореца на Ибрахима за да се видят с брат си .
Хюррем е принудена да си признае пред себе си провала и поддържа Сюлейман в похвалиуте му за сина
На вечерята Михримах нанася оскърбление на Есмахан, което никак не се харесва на Мехмет
